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Le secteur de la distribution alimentaire en Europe est en constante évolution, marqué par une concurrence intense et des adaptations nécessaires face aux nouvelles attentes des consommateurs. En 2025, la grande distribution française a connu l’une de ses plus fortes reconfigurations depuis vingt ans.
Qui a tiré son épingle du jeu en 2024 parmi les enseignes alimentaires ? Carrefour, Casino, Auchan, Les Mousquetaires, E.Leclerc et Coopérative U ont publié leurs résultats, révélant des stratégies et des performances variées.
Sur le marché français, E.Leclerc reste indétrônable avec un chiffre d’affaires de 49,9 milliards d’euros en 2024, en hausse de 2,6 % et 24,1 % de parts de marché à fin janvier. Leclerc investit massivement dans ses concepts spécialisés (parapharmacie, auto, maison, voyages…), avec une quarantaine d’ouvertures prévues par an. Avec 23,3% de part de marché sur le PGC FLS, E.Leclerc conserve sa place de numéro un en France.
Carrefour conserve son statut de premier distributeur français à l’international. En 2024, le groupe a réalisé 50,65 milliards d’euros hors de l’Hexagone (43,9 milliards d’euros en 2023 en recul de 2,3 %), soit plus de 53 % de son chiffre d’affaires total de 94,55 milliards d’euros. L’enseigne a accéléré sa transformation numérique avec une progression de 18 % du GMV e-commerce à 5,9 milliards d’euros. Le développement de la marque propre Carrefour, qui représente désormais 40 % des ventes alimentaires, constitue un autre levier stratégique majeur. Avec 10,5% de part de marché (Carrefour HM), le groupe Carrefour enregistre une hausse de +1 point de part de marché valeur.
L’année 2024 marque un tournant pour le groupe Casion avec la cession de ses hypermarchés et supermarchés, ainsi qu’un repositionnement stratégique sur le commerce de proximité. Le plan « Renouveau 2028 » vise à renforcer la compétitivité de ses enseignes Franprix, Monoprix et Naturalia. Casino mise aussi sur le digital et la livraison rapide pour tenter de regagner du terrain face à la concurrence.
Auchan, intégré au groupe ELO, a enregistré un chiffre d’affaires de 32,29 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. L’enseigne a investi dans la refonte de son modèle de grande distribution, notamment en France, avec des baisses de prix ciblées et un repositionnement sur l’hypermarché. Son expansion se poursuit à l’international, où elle réalise 49,6 % de son activité, avec des performances notables en Europe de l’Est et en Asie. La stabilisation de l’EBITDA au second semestre et la poursuite des investissements dans les outils digitaux laissent entrevoir un redressement progressif. Auchan, qui a repris des magasins Casino, progresse de +1,5% sur les achats valeur HM/SM.
Les enseignes Intermarché et Netto ont enregistré un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros, en progression de 7,4 % (Les Mousquetaires 42,5 milliards d’euros en hausse de 6,4 %). Le groupement mise également sur son modèle coopératif et un fort ancrage local pour séduire les consommateurs. Avec une part de marché de 16,4% (+1,1 point vs 2024), Intermarché bénéficie fortement du rachat de 183 magasins Casino SM et 24 Casino Hyper Frais. Le 24 novembre 2025, Les Mousquetaires et Auchan Retail ont en effet annoncé l’ouverture de négociations exclusives pour transférer sous enseignes Intermarché et Netto la quasi-totalité des supermarchés actuellement exploités par Auchan en France métropolitaine (hors Corse). Après l’intégration des magasins Casino et les négociations engagées avec Colruyt, le projet renforcerait son positionnement sur la proximité et les formats supermarchés, cœur de son modèle Producteurs & Commerçants.
Coopérative U réalise une belle année avec 26,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, enregistrant une croissance de 4 %. Son réseau a fortement évolué avec une expansion de 102 746 m², grâce à 21 créations, 60 ralliements et 31 agrandissements. Avec 11,6% de part de marché, U progresse de +0,2 pt, portée par la reprise progressive des magasins Schiever (ex-Auchan).
Après une année record en 2024, le chiffre d’affaires des grandes surfaces alimentaires (GSA) recule légèrement en 2025, atteignant 138 milliards d’euros, contre 139 milliards l’année précédente. Cette stagnation s’explique principalement par un contexte de déflation (-1%) et une baisse des volumes par unité de consommation (-0,6%).
Le drive confirme son statut de moteur de croissance avec un chiffre d’affaires qui atteint 11 milliards d’euros, en hausse de +6% par rapport à 2024. Il pèse désormais 8% du chiffre d’affaires total de la distribution alimentaire, contre seulement 4,2% en 2016.
Autre grand gagnant : le circuit de la proximité, qui enregistre une croissance de +5,2% de son chiffre d’affaires en 2025, après une hausse de +2,8% en 2024. Le développement de ce circuit repose sur :
Les formats historiques (HM et SM) poursuivent leur lente érosion. Ensemble, ils représentent encore 68,2% du chiffre d’affaires, mais perdent 0,9 point par rapport à 2024.
Le nombre moyen d’enseignes fréquentées par foyer atteint 6,9 en 2025, contre 6,5 en 2021. Le critère prix reste prioritaire pour 29% des consommateurs, mais d’autres dimensions gagnent du terrain : la qualité des produits frais, l’expérience en magasin, ou encore la propreté et la proximité du magasin.
| Enseigne | Part de marché (PGC FLS) |
|---|---|
| E.Leclerc | 23,3% |
| Intermarché | 16,4% |
| Carrefour HM | 10,5% |
| U | 11,6% |
| Auchan | +1,5% (achats valeur HM/SM) |
| Lidl | 9,3% |
Les 517 magasins concernés par les mouvements de parc ont bouleversé les équilibres du secteur. En 2025, la grande distribution française connaît l’une de ses plus fortes reconfigurations depuis vingt ans. Le rachat partiel de Casino, l’intégration des magasins Cora par Carrefour et l’annonce surprise, hier des discussions entre Les Mousquetaires et Auchan pour passer 300 supermarchés du groupe sous enseigne Intermaché et Netto, redessinent le paysage. Les mouvements de parc dus au démantèlement de Casino et au rachat de Cora ont un impact massif.
Selon une étude Kantar Worldpanel (2025), chaque foyer français est de plus en plus volage lorsqu’il s’agit de faire ses courses. Cette absence de fidélité des Français à une ou deux enseignes fétiches poussent les différents groupes à se montrer toujours plus attractifs et compétitifs en termes de prix pour réussir leur opération séduction auprès des consommateurs.
Les circuits traditionnels se mettent ainsi eux aussi à l’anti-gaspi par exemple. « Paniers et corners anti-gaspi fleurissent dans les rayons des GSA (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Lidl…). Les enseignes bio jouent également le jeu, à l’instar de Biocoop (paniers « zéro gaspi » en magasins ou via les applications entre autres), note Benoît Samarcq, auteur de la récente étude Xerfi sur ce secteur. Bref, le hard discount fait bel et bien un retour en force dans l’Hexagone.
Au-delà des chiffres globaux, la grande distribution reste un secteur clé pour créer ou reprendre un commerce en franchise. Ces enseignes offrent aux porteurs de projet un modèle entrepreneurial robuste, particulièrement attractif dans les zones rurales ou périurbaines où la demande reste forte. Malgré un ralentissement du bio spécialisé depuis 2022, le marché montre des signes de stabilisation.
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Le think tank Questionmark publie Superlist Environnement Europe 2026, une évaluation comparative inédite des stratégies climatiques de 27 enseignes de grande distribution dans huit pays européens. Les résultats montrent de fortes disparités à l’échelle européenne.
À l’inverse, la majorité des supermarchés évalués ne disposent pas encore de plans suffisamment détaillés pour démontrer une trajectoire compatible avec les engagements climatiques européens. Aucune enseigne française ne figure dans le top 10 du classement.
Si Carrefour est la seule enseigne française à avoir publié une feuille de route climat relativement détaillée, aucune des trois ne s’est fixé d’objectif explicite de rééquilibrage des ventes de protéines animales et végétales.
Après une année 2024 marquée par des performances historiques, la grande distribution française entame 2025 sur une dynamique contrastée. C’est ce que révèle l’étude Retail Performance 2025 publiée par NielsenIQ. Entre déflation persistante, concentration des enseignes, montée du drive et essor de la proximité, le paysage du retail alimentaire évolue profondément. Décryptage des chiffres clés et des enseignements dans cet article.
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