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Le marché de la grande distribution est l’un des secteurs économiques les plus importants en France. En 2025, le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires (GSA) a atteint 258 milliards d'euros. Les réseaux d’enseigne réalisent 97 % de l’activité des grandes surfaces alimentaires non spécialisées (hypermarchés, supermarchés et magasins multi-commerces).
En France, on compte environ 44 000 points de vente alimentaires généralistes grandes et moyennes surfaces sur l’ensemble du territoire. Près de 10 900 communes en France disposent d'au moins un magasin généraliste d'alimentation.
Une partie des magasins du commerce de détail alimentaire est organisée en réseaux d’enseigne telles que les marques E. Leclerc, Intermarché, Carrefour. Le taux de pénétration des réseaux varie selon le secteur de l’alimentaire.
En moyenne, un bassin de vie contient quatre enseignes distinctes pour huit grandes surfaces alimentaires. En moyenne, un bassin de vie contient quatre enseignes distinctes pour huit grandes surfaces alimentaires.
Examinons les principaux acteurs et leurs performances récentes.
En 2025, la grande distribution française connaît l’une de ses plus fortes reconfigurations depuis vingt ans. Le rachat partiel de Casino, l’intégration des magasins Cora par Carrefour et l’annonce surprise, hier des discussions entre Les Mousquetaires et Auchan pour passer 300 supermarchés du groupe sous enseigne Intermaché et Netto, redessinent le paysage.
Voici les parts de marché des distributeurs alimentaires :
Sur le marché français, E.Leclerc reste indétrônable avec un chiffre d’affaires de 49,9 milliards d’euros en 2024, en hausse de 2,6 % et 24,1 % de parts de marché à fin janvier. Leclerc investit massivement dans ses concepts spécialisés (parapharmacie, auto, maison, voyages…), avec une quarantaine d’ouvertures prévues par an.
Carrefour conserve son statut de premier distributeur français à l’international. En 2024, le groupe a réalisé 50,65 milliards d’euros hors de l’Hexagone (43,9 milliards d’euros en 2024 en recul de 2,3 %), soit plus de 53 % de son chiffre d’affaires total de 94,55 milliards d’euros. L’enseigne a accéléré sa transformation numérique avec une progression de 18 % du GMV e-commerce à 5,9 milliards d’euros. Le développement de la marque propre Carrefour, qui représente désormais 40 % des ventes alimentaires, constitue un autre levier stratégique majeur.
L’année 2024 marque un tournant pour le groupe Casino avec la cession de ses hypermarchés et supermarchés, ainsi qu’un repositionnement stratégique sur le commerce de proximité. Le plan « Renouveau 2028 » vise à renforcer la compétitivité de ses enseignes Franprix, Monoprix et Naturalia. Casino mise aussi sur le digital et la livraison rapide pour tenter de regagner du terrain face à la concurrence.
Auchan, intégré au groupe ELO, a enregistré un chiffre d’affaires de 32,29 milliards d’euros, en hausse de 2,1 %. L’enseigne a investi dans la refonte de son modèle de grande distribution, notamment en France, avec des baisses de prix ciblées et un repositionnement sur l’hypermarché. Son expansion se poursuit à l’international, où elle réalise 49,6 % de son activité, avec des performances notables en Europe de l’Est et en Asie. La stabilisation de l’EBITDA au second semestre et la poursuite des investissements dans les outils digitaux laissent entrevoir un redressement progressif.
Les enseignes Intermarché et Netto ont enregistré un chiffre d’affaires de 32,7 milliards d’euros, en progression de 7,4 % (Les Mousquetaires 42,5 milliards d’euros en hausse de 6,4 %). Le groupement mise également sur son modèle coopératif et un fort ancrage local pour séduire les consommateurs.
Coopérative U réalise une belle année avec 26,91 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France, enregistrant une croissance de 4 %. Son réseau a fortement évolué avec une expansion de 102 746 m², grâce à 21 créations, 60 ralliements et 31 agrandissements.
Avec une part de marché de 16,4% (+1,1 point vs 2024), Intermarché bénéficie fortement du rachat de 183 magasins Casino SM et 24 Casino Hyper Frais. Avec 10,5% de part de marché (Carrefour HM), le groupe Carrefour enregistre une hausse de +1 point de part de marché valeur. Avec 11,6% de part de marché, U progresse de +0,2 pt, portée par la reprise progressive des magasins Schiever (ex-Auchan). Auchan, qui a repris des magasins Casino, progresse de +1,5% sur les achats valeur HM/SM. Lidl atteint 9,3% de part de marché (+0,1 pt) avec une image prix forte.
Le commerce de détail représente un chiffre d'affaires total de 556 milliards d'euros en France. Le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire pèse à lui seul 46,5% de ce chiffre d'affaires, soit environ 259 milliards d'euros. La valeur ajoutée du commerce de détail s'élève à 104 milliards d'euros, dont 35% provient du secteur alimentaire généraliste.
En parallèle, un nouveau mouvement majeur pourrait encore renforcer la dynamique d’Intermarché et Netto, comme cela a été évoqué plus haut. Le 24 novembre 2025, Les Mousquetaires et Auchan Retail ont en effet annoncé l’ouverture de négociations exclusives pour transférer sous enseignes Intermarché et Netto la quasi-totalité des supermarchés actuellement exploités par Auchan en France métropolitaine (hors Corse). Après l’intégration des magasins Casino et les négociations engagées avec Colruyt, le projet renforcerait son positionnement sur la proximité et les formats supermarchés, cœur de son modèle Producteurs & Commerçants.
Selon une étude Kantar Worldpanel (2025), chaque foyer français est de plus en plus volage lorsqu’il s’agit de faire ses courses. Cette absence de fidélité des Français à une ou deux enseignes fétiches poussent les différents groupes à se montrer toujours plus attractifs et compétitifs en termes de prix pour réussir leur opération séduction auprès des consommateurs.
Les circuits traditionnels se mettent ainsi eux aussi à l’anti-gaspi par exemple. « Paniers et corners anti-gaspi fleurissent dans les rayons des GSA (Carrefour, Leclerc, Intermarché, Lidl…). Les enseignes bio jouent également le jeu, à l’instar de Biocoop (paniers « zéro gaspi » en magasins ou via les applications entre autres), note Benoît Samarcq, auteur de la récente étude Xerfi sur ce secteur. Bref, le hard discount fait bel et bien un retour en force dans l’Hexagone.
Le drive confirme son statut de moteur de croissance avec un chiffre d’affaires qui atteint 11 milliards d’euros, en hausse de +6% par rapport à 2024. Il pèse désormais 8% du chiffre d’affaires total de la distribution alimentaire, contre seulement 4,2% en 2016.
Autre grand gagnant : le circuit de la proximité, qui enregistre une croissance de +5,2% de son chiffre d’affaires en 2025, après une hausse de +2,8% en 2024. Le développement de ce circuit repose sur :
Le critère prix reste prioritaire pour 29% des consommateurs, mais d’autres dimensions gagnent du terrain : la qualité des produits frais, l’expérience en magasin, ou encore la propreté et la proximité du magasin.
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