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Le fonds AAA Actions Agro Alimentaire (FR0010058529) est un fonds actions axé sur la thématique de la consommation et de l’alimentation. Il couvre divers secteurs, dont l’industrie et la distribution alimentaires, la restauration, l’hôtellerie-loisir, ainsi que les biens de consommation pour la personne et la maison. Ce fonds, géré par Ostrum Asset Management, a célébré son 33e anniversaire en juin dernier.
La gérante du fonds depuis 23 ans, Françoise Lafitte, s’appuie sur une thématique pérenne et un processus de gestion solide qui a prouvé sa robustesse dans le temps. Le portefeuille est constitué de titres peu corrélés au marché, ce qui lui confère une bonne résistance dans les phases de baisse. AAA répond à la demande d’investisseurs souhaitant prendre un risque actions de manière assez défensive avec une volatilité en moyenne 20 % inférieure à celle du MSCI Europe sur les dix dernières années.
Ce fonds de pur stock-picking est concentré autour d’une cinquantaine de lignes, à minima 75% de valeurs en Union européenne car ce fonds est éligible au PEA, mais l’implantation géographique des groupes sélectionnés dans le fonds est très internationale avec un biais émergent certain. Il est investi dans toutes les tailles de capitalisation, même si celles inférieures à 1 milliard d’euros sont rares.
L’équipe de gestion sélectionne les titres en fonction de leur avantage concurrentiel, leur capacité à générer du cash, la solidité de leur bilan ou encore la qualité du management. Il s’agit généralement de groupes que nous jugeons leaders sur leurs marchés, agiles et réactifs. Ils disposent d’un management de qualité et leur production est peu sensible aux cycles économiques.
Trois grands thèmes d’investissement soutiennent actuellement le fonds :
Notamment AAA Actions Agro Alimentaire, spécialisé, depuis sa création en 1985, dans les valeurs européennes de croissance du secteur. Il affiche 42,7% de hausse sur trois ans.
Le FCP a pour objectif d'obtenir une performance, sur la durée de placement recommandée sur le long terme de 5 ans minimum, supérieure à celle des marchés actions européens en tirant parti de la dynamique des valeurs européennes liées à plusieurs thématiques gérées par le gestionnaire telle que l'intelligence artificielle et la robotique, la sécurité, l'économie de l'abonnement, l'eau et le bienêtre.
L'ensemble des valeurs constituant le portefeuille comprennent systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales ou sociales, mais ne poursuit pas un objectif d'investissement durable.
Ostrum AM se positionne désormais sur le marché des CGP car elle est une des plus grandes sociétés de gestion mondiales (315 milliards d’euros d’encours à fin juin 2018) et elle a des compétences établies sur le long terme à offrir à ce marché, tant sur les marchés obligataires au niveau mondial et sur toutes les sous-catégories obligataires que sur les actions - en particuliers sur les Small et Mid-Caps, certaines thématiques et les actions émergentes.
La mission d'Ostrum AM est d’apporter une valeur ajoutée significative à ses clients. L'entreprise souhaite proposer des solutions de gestion pertinentes à une clientèle élargie, notamment aux conseillers en gestion de patrimoine. Pour cela, elle compte s'appuyer sur la puissance de sa plate-forme de distribution Natixis Investment Managers.
Selon Matthieu Duncan, Directeur Général d’Ostrum Asset Management, il existe un besoin fondamental d’épargne pour chaque individu. Il s’agit de répondre au grand challenge des retraites. En tant que distributeurs, les CGP ont un rôle important à jouer, et Ostrum AM, en tant que société de gestion, peut apporter des solutions d’investissement pertinentes.
Ostrum AM propose également d'autres expertises adaptées au contexte actuel, notamment les obligations convertibles. Ce type de solution permet de se positionner sur les marchés actions sans en supporter tous les risques. L'entreprise dispose d’un savoir-faire établi sur cette classe d’actifs avec des solutions sur la zone euro, sur l’Europe, mais aussi au niveau mondial.
La société considère également que les actions des pays émergents, un marché chahuté actuellement, restent une classe d’actifs attractive sur le long terme.
L'ambition d'Ostrum AM est forte. D’ici cinq ans, la société souhaite devenir un acteur incontournable sur le marché des CGP et que ses compétences soient reconnues sur de multiples classes d’actifs. Cela nécessite une meilleure connaissance de sa marque, de ses expertises et d’être présent sur le terrain.
Ostrum AM est une société responsable et engagée, c’est dans l’ADN de la société. Elle est signataire des PRI des Nations unies depuis dix ans, et ses scores sont excellents.
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