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Le marché des animaux de compagnie en France est en plein essor, reflétant l'attachement profond des Français à leurs compagnons. En 2023, ce marché a connu une croissance de 11 % par rapport à 2022, une progression due à l'augmentation du nombre d'animaux dans les foyers et à la montée en gamme des produits animaliers. L'alimentation animale, en particulier, est un segment porteur de ce marché dynamique.
En 2022, la France comptait environ 74 millions d’animaux de compagnie. C’est plus de la moitié des ménages qui en possèdent un. Sur le territoire, la population animale est largement dominée par les chiens et les chats.
Le marché des animaux de compagnie est en plein essor. En 2023, il connaît une croissance de 11 % par rapport à 2022. Cette progression est le résultat de plusieurs facteurs : l’augmentation du nombre d’animaux dans les foyers français, mais aussi la montée en gamme des produits animaliers proposés (alimentation bio, services de bien-être, accessoires connectés, etc.).
Ces dernières années, la montée du télétravail, la crainte de l’isolement durant la crise sanitaire et l’essor du bien-être animal ont encouragé l’adoption d’animaux de compagnie, intégrés de plus en plus dans la vie quotidienne des Français.
En 2022, le chiffre d'affaires du marché des animaux de compagnie s'élevait à 5,8 milliards d'euros. La progression du marché s’explique en grande partie par l’inflation, qui a touché en particulier les produits alimentaires pour animaux.
En termes de volume, seule une baisse du marché de 1 % est constatée. La demande est restée forte, soutenue par l’importance accordée par les propriétaires à la qualité des produits destinés à leurs animaux de compagnie.
Les segments dédiés aux chats et aux chiens représentent environ 85 % des parts de marché. Cela confirme leur position de leader. Le secteur du chat prend le dessus, avec des ventes générant un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros.
| Famille d'animaux | Part de marché (approx.) | Chiffre d'affaires (estimé) |
|---|---|---|
| Chats | 42.5% | 2.5 milliards d'euros |
| Chiens | 42.5% | Estimation nécessaire |
| Autres animaux | 15% | Estimation nécessaire |
Plusieurs acteurs jouent un rôle crucial dans la distribution des produits pour animaux de compagnie :
Pour l’achat d’un animal de compagnie, les Français privilégient majoritairement les canaux professionnels : les animaleries spécialisées pour les NAC (nouveaux animaux de compagnie, les éleveurs certifiés ou les refuges pour les chiens et les chats. En optant pour des circuits professionnels, les futurs propriétaires ont des garanties sur la santé et la socialisation de l’animal.
Le marché est marqué par plusieurs tendances clés :
Avec la pandémie, le marché et notamment son volet e-commerce ont énormément évolué, explique Caroline Clauvelin, brand manager de Bab’in, et cela continue de progresser de manière globale. La courbe des ventes a aussi été ascendante l’an passé mais plus en valeur qu’en volume et le marché s’est aussi prémiumisé avec des produits sur mesure en fonction des pathologies courantes (ex : problèmes articulaires) dont peuvent souffrir nos amis à 4 pattes.
Après la pandémie, où les clients ont pris l’habitude de se faire livrer des sacs parfois assez lourds de croquettes, la tendance est à l’abonnement.
L’animal de compagnie occupe une place de choix dans les foyers. En effet, 68 % des propriétaires considèrent leur animal de compagnie comme un véritable membre de la famille. Ils accordent alors une attention particulière au bien-être de leur compagnon. Pour y contribuer, une alimentation de qualité est une priorité.
Selon l’étude IPSOS, 59 % des consommateurs recherchent des produits spécifiquement adaptés aux besoins de leur animal, alors que le prix arrive en 4ème position dans les critères de choix. Les propriétaires, en quête de qualité et de produits naturels ou bio, sont prêts à investir davantage pour garantir le bien-être de leur animal, avec un prix souvent relégué au second plan face à ces priorités.
Près de 8 Français sur 10 dépensent moins de 70 € chaque mois pour nourrir leur animal de compagnie. Selon une étude menée par l’IFOP, 59 € correspondent au budget moyen mensuel pour l’alimentation des animaux de compagnie.
En tenant compte des autres dépenses liées à l'entretien et au bien-être des animaux : les consultations vétérinaires, les jouets, les accessoires, le toilettage et les assurances, le montant annuel moyen des dépenses atteint environ 943 euros.
Pour les animaleries, ces changements réglementaires peuvent entraîner une réorganisation de leurs activités. Les animaleries doivent réinventer leur offre, car elles ne peuvent plus vendre d'animaux. La notion de service prend désormais tout son sens : il y a le toilettage, les jouets, les piscines pour rafraîchir son animal quand il fait chaud.
Plusieurs stratégies peuvent être mises en place pour se démarquer :
Le marché des animaux de compagnie, qui génère plus de 5 milliards d’euros, connaît une croissance continue année après année. Il reflète un attachement profond entre les Français et leurs animaux de compagnie. De ce côté-ci des Alpes, le secteur se porte aussi très bien puisque le groupe Virbac, laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale, va lui aussi ouvrir près de Nîmes un site de production d’aliments et de compléments alimentaires pour chiens et chats. Les travaux devraient démarrer mi-2024 et la mise en service de l’usine est prévue pour 2026 avec une centaine d’emplois créés à la clé d’ici 2030.
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