Alimentation au Kenya : Défis et Opportunités

Cet article de synthèse fournit une analyse approfondie de la situation actuelle, des défis et des stratégies d’amélioration au sein de l’industrie des aliments pour poissons, au Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda en Afrique de l’Est. La production aquacole dans ces pays connaît une croissance constante, tirée par une demande croissante de poisson et de produits à base de poisson à des fins nutritionnelles et économiques.

Bien que le marché facilite la transition des systèmes d’élevage extensifs vers des systèmes semi-intensifs et modérément intensifs dans les quatre pays, les progrès du secteur sont entravés par un manque d’aliments pour poissons durables, produits localement, de haute qualité et rentables, adaptés aux différents stades de développement des poissons.

Malgré le besoin évident, il existe une pénurie notable d’analyses complètes abordant la perspective régionale des aliments pour poissons en raison de l’intensification du commerce transfrontalier entraîné par la demande croissante et l’installation accrue de cages dans le lac Victoria, ainsi que dans les barrages et réservoirs intérieurs.

L’objectif de cette étude est de découvrir des informations précieuses sur les obstacles qui entravent le développement durable de l’industrie et d’identifier des pistes stratégiques d’amélioration. Ces informations peuvent éclairer les gouvernements nationaux dans la formulation de politiques visant à renforcer l’industrie de l’alimentation des poissons, à favoriser sa croissance et à améliorer sa contribution à la sécurité alimentaire et au développement économique.

L'agriculture est une composante essentielle des systèmes alimentaires locaux, les systèmes par lesquels la nourriture est produite, transformée, distribuée et consommée. Ce rapport identifie les principales contraintes à lever afin de mobiliser davantage l’agriculture au service de la nutrition.

Au cours de la dernière décennie, l’industrie des aliments pour poissons en Afrique de l’Est a connu une croissance substantielle parallèlement à l’expansion de l’aquaculture dans la région. Cette poussée de la production aquacole, notamment observée au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Rwanda, peut être attribuée à une transition des systèmes d’élevage extensifs vers des systèmes semi-intensifs et intensifs. Parmi les systèmes de production intensifs figurent les cages et les raceways, qui nécessitent des quantités plus importantes d’aliments, ce qui fait augmenter la demande.

D’après une étude récente réalisée en 2022, le lac Victoria, au Kenya, compte 5 242 cages, ce qui augmente la demande d’aliments pour poissons.

Avant 2010, les usines d’aliments pour poissons se concentraient principalement sur la production d’aliments pour animaux terrestres et ne fournissaient des aliments pour poissons qu’à la demande spécifique des agriculteurs, en raison de la demande limitée. Pour répondre à la demande croissante, des efforts ont été faits pour renforcer la capacité de production locale d’aliments pour animaux, notamment en créant de nouvelles usines d’aliments pour animaux et en augmentant les importations d’aliments pour animaux afin de répondre à la demande accrue.

En réponse à la demande, de nombreux distributeurs et fabricants d’aliments pour poissons ont émergé dans la région, important des aliments pour poissons de marque tandis que certains fabriquent les leurs.

Les fabricants et distributeurs d’aliments pour poissons les plus importants d’Ouganda sont Ugachick, Kafika Animal Feeds, Ranaan Fish Feeds, Koudijs Uganda et Victoria Company. Ces fabricants d’aliments pour poissons produisent environ 75 000 tonnes d’aliments par an. Cependant, ce montant est nettement inférieur aux 120 millions de tonnes nécessaires pour soutenir adéquatement la production aquacole ougandaise, qui s’élève à environ 111 023 tonnes par an. Cet écart dans la demande d’aliments pour animaux a obligé les plus grandes fermes aquacoles à importer des aliments d’autres pays.

Les données d’importation récentes de Volza indiquent que l’Ouganda importe principalement des aliments pour poissons de Zambie, d’Égypte et du Brésil, tandis que le Kenya s’approvisionne en Zambie, en Égypte et aux Pays-Bas. En outre, certaines grandes fermes ont noué des partenariats directs avec des fabricants internationaux fiables qui produisent des aliments de qualité.

Au Kenya, certains partenariats ont été initiés, notamment Tunga Nutrition, une collaboration entre Skretting et le groupe Unga, qui a établi une usine de transformation d’aliments pour poissons d’une capacité de production initiale de 25 000 tonnes par an. Une autre collaboration récente implique Victory Farms, Maxim Agri Holdings et Gatsby Africa, qui a donné naissance à l’usine d’aliments pour poissons SamakGro à Naivasha.

Alors que l’industrie continue de se développer, on constate une amélioration notable de la fabrication locale d’aliments pour poissons, marquée par des investissements importants dans les installations de mouture et des exonérations fiscales pour la plupart des investisseurs intéressés par l’industrie des aliments pour poissons. Par exemple, la production locale d’aliments pour poissons en Tanzanie a presque quadruplé, passant de 710 tonnes en 2021 à 3 455,4 tonnes en 2024.

En Ouganda, l’importation d’installations et de machines est exonérée de droits d’importation. En outre, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ces importations est différée et la retenue à la source est fixée à 6 %, à condition que le coût des installations et des machines dépasse 22 500 USD.

Depuis 2015, les gouvernements du Kenya, de la Tanzanie, de l’Ouganda et du Rwanda ont progressivement éliminé les taxes sur les aliments pour animaux et les matières premières prémélangées utilisées dans leur production.

Par la suite, de nombreux petits exploitants agricoles optent pour des aliments faits maison, souvent dépourvus de qualité et de minéraux essentiels, pour augmenter les taux de croissance. Par exemple, l’industrie rwandaise des aliments pour poissons repose sur divers ingrédients, le riz, le blé et le son de maïs étant les plus couramment utilisés. En outre, les producteurs intègrent fréquemment d’autres matières d’origine végétale telles que la farine de manioc, le tourteau de coton, la farine de soja et le tourteau de tournesol.

Si bon nombre de ces ingrédients proviennent des marchés locaux, certains fabricants ont cultivé leurs propres cultures. Il s’agit d’une pratique courante dans les pays d’Afrique de l’Est. De nombreux ingrédients d’origine végétale, malgré leur utilisation intensive, contiennent des niveaux élevés de matière organique non digestible, principalement sous forme de fibres végétales insolubles. Ils manquent également fréquemment d’acides aminés essentiels tels que la lysine, la méthionine et le tryptophane.

D’autre part, les sources de protéines animales, notamment la farine de poisson et les crevettes d’eau douce, proviennent des sites de débarquement des poissons, tandis que la farine d’os provient généralement des abattoirs. La farine de poisson, la farine de sang, les tourteaux d’oléagineux et les crevettes de lac sont les principales sources de protéines dans les aliments pour poissons.

Les projections indiquent que ce nombre pourrait atteindre 2,4 milliards d’ici 2050. Répondre aux besoins nutritionnels d’une population aussi nombreuse représente un défi de taille pour les systèmes alimentaires africains. Le continent est confronté à de nombreux défis de développement, notamment l’insécurité alimentaire chronique et la pauvreté généralisée, qui sont essentiels pour atteindre les objectifs de développement durable. Le poisson et les autres aliments aquatiques sont essentiels aux systèmes alimentaires africains.

Ils sont indispensables pour créer des moyens de subsistance, générer des revenus et fournir des micronutriments essentiels, en particulier pour les femmes et les enfants. Parmi les pays d’Afrique de l’Est, la consommation de poisson par habitant est d’environ 5 à 6 kg, ce qui est faible par rapport à la moyenne continentale de 10 kg par personne et par an et à la moyenne mondiale de 20,5 kg par personne et par an. Par exemple, la consommation de poisson par habitant au Rwanda n’est que de 2,3 kg, ce qui est nettement inférieur à celle de ses voisins, le Kenya étant à 4,7 kg par personne et par an, la Tanzanie à 8 kg par personne et par an et l’Ouganda à 10 kg par personne et par an.

La faible consommation de poisson dans ces pays a été attribuée à de nombreux facteurs, notamment à la baisse de l’offre de poisson en raison du déclin de la pêche de capture. Au cours des dernières années, la croissance de la pêche de capture mondiale a été minime, voire nulle. Cependant, l’aquaculture en Afrique a connu une expansion substantielle. L’aquaculture représente désormais 16 à 18 % de la production totale de poisson en Afrique et fournit plus de la moitié du poisson consommé sur le continent.

En 2020, la production aquacole mondiale a atteint un niveau record de 122,6 millions de tonnes, les eaux intérieures contribuant à environ 54,4 millions de tonnes. Les données montrent que le développement de l’aquaculture en Afrique dépasse la moyenne mondiale.

Au Kenya, le gouvernement cherche à augmenter la production aquacole de 31 000 à 100 000 tonnes à moyen terme et à 400 000 tonnes d’ici 2030, tandis que l’Ouganda vise à porter sa production aquacole à 1 000 000 tonnes d’ici 2030. La dépendance croissante à l’égard de l’aquaculture comme principale source d’aliments aquatiques nutritifs a entraîné une demande accrue d’aliments pour poissons de haute qualité. Pour soutenir cette évolution, il est essentiel de développer des entreprises de minoterie durables et d’établir des partenariats solides avec des organisations internationales et des partenaires de développement.

Cependant, les performances du secteur de l’aquaculture ont été sous-optimales, principalement en raison du manque d’aliments pour poissons produits localement, de haute qualité et abordables, conçus pour les différents stades de développement des poissons, ainsi que des matières premières nécessaires. Ces matières premières comprennent des ingrédients d’origine végétale comme le maïs, le riz, le son de riz, le son de blé, le tourteau de tournesol et les graines de soja, ainsi que des ingrédients d’origine animale comme la farine de poisson, la farine de crevettes, la farine de sang et la farine de sous-produits de volaille.

Au Kenya, environ 7 000 tonnes d’aliments pour poissons sont importées chaque année, principalement auprès de petits fabricants d’aliments pour poissons d’Afrique de l’Est et d’autres pays. L’utilisation d’aliments commerciaux pour poissons en Tanzanie a quintuplé, passant de 1 182 tonnes en 2021 à 6 211 tonnes en 2023, dont plus de 50 % importés.

Malgré la forte demande d’aliments commerciaux pour poissons, leurs prix sont restés élevés, obligeant de nombreux éleveurs à formuler leurs aliments ou à recourir à des aliments incomplets, ce qui entraîne une production de poissons sous-optimale. De nombreux chercheurs reconnaissent que la croissance de l’aquaculture est étroitement liée à des aliments de haute qualité qui répondent aux besoins nutritionnels des poissons d’élevage. Malgré le potentiel florissant de l’industrie de l’aquaculture dans les pays d’Afrique de l’Est, les fournisseurs d’aliments pour poissons et les investisseurs ont été réticents à investir dans l’industrie en raison du stade de développement relativement naissant par rapport aux marchés plus établis à l’échelle mondiale.

Les fournisseurs d’aliments pour poissons peuvent voir des risques plus élevés dans les secteurs émergents de l’aquaculture comme l’Ouganda ou le Kenya, où la demande du marché, la rentabilité et les cadres réglementaires sont moins prévisibles. En conséquence, ces investisseurs allouent souvent leur capital à des marchés plus matures et plus stables, dotés d’infrastructures établies, d’environnements réglementaires transparents et d’antécédents de réussite avérés. Les aliments pour poissons représentent environ 70 % des dépenses des pisciculteurs dans les systèmes de culture semi-intensifs et intensifs, les protéines étant le macronutriment le plus coûteux.

Dans l’élevage semi-intensif de tilapia, où les étangs reçoivent une fertilisation importante, les organismes alimentaires naturels contribuent de manière substantielle aux nutriments nécessaires à la croissance des poissons. Cependant, les petits exploitants agricoles trouvent souvent les prix des aliments commerciaux prohibitifs et ont recours à des aliments composés à la ferme ou des aliments commerciaux de mauvaise qualité pour compléter les aliments naturels et maximiser les rendements dans les systèmes de production. Avec cette pratique, la production et la productivité de l’aquaculture restent faibles.

Cet article aborde les défis critiques, tels que la pénurie régionale et l’accès limité à des ingrédients d’aliments de qualité, les obstacles réglementaires, les mesures de contrôle de la qualité insuffisantes, les contraintes d’infrastructure et le manque de sensibilisation et de compréhension de la gestion et de la formulation des aliments. Pour surmonter ces défis, le document recommande de favoriser la collaboration pour établir une chaîne d’approvisionnement régionale solide en aliments pour poissons, d’investir dans des initiatives de recherche et développement, de plaider en faveur de réformes politiques et d’un soutien réglementaire, ainsi que de se conformer aux normes de qualité de la Communauté d’Afrique de l’Est pour les aliments pour poissons.

En outre, il est urgent de renforcer les capacités des ressources humaines par le biais de services de formation et de vulgarisation, de promouvoir le soutien à l’investissement public, de renforcer les institutions du secteur et les associations industrielles, de mener des programmes de formation et de sensibilisation pour les fournisseurs d’aliments pour poissons et d’améliorer les installations de stockage pour maintenir la qualité des aliments.

Le 18 février 2015, le gouvernement du Kenya a organisé un symposium national sur la nutrition de deux jours à Nairobi pour « intensifier les engagements visant à renforcer la nutrition au Kenya ». L'invitée d'honneur, la Première Dame, Margaret Kenyatta, dans son nouveau rôle de championne de la nutrition du pays, a salué les efforts déployés dans le cadre du programme Scaling Up Nutrition, qui rassemble des parties prenantes des ministères gouvernementaux, des donateurs, des agences des Nations Unies, de la société civile et des entreprises. Elle a particulièrement salué les efforts du Comité de coordination inter-agences pour la nutrition (NICC) dans leurs efforts visant à améliorer la sensibilité nutritionnelle de l’agriculture.

« Ce programme multisectoriel marque un changement significatif dans l'approche du Kenya pour lutter contre la malnutrition dans le pays. L'événement a également marqué le lancement d'un fonds de plusieurs millions d'euros entre le Kenya, l'Union européenne et l'UNICEF. Programme de nutrition maternelle et infantile. Le programme de résilience nutritionnelle, d'une durée de quatre ans, vise à améliorer la nutrition maternelle et infantile. L'un des objectifs du programme est de réduire l'impact des pénuries alimentaires et des crises récurrentes qui ont compromis la santé et le développement des communautés dans les terres semi-arides et arides du Kenya, en utilisant une approche multisectorielle axée sur la prévention et le traitement de la malnutrition.

« L'UE s'engage dans ce programme car le développement est l'un de nos objectifs centraux et, en plus d'avoir un impact négatif sur l'économie, la malnutrition entrave les efforts visant à réduire la pauvreté. En outre, des sécheresses récurrentes et prolongées ont exposé les comtés arides et semi-arides du Kenya à des crises alimentaires et nutritionnelles répétées. Ce programme contribuera à renforcer la résilience et à protéger l’économie contre ce type de chocs. L'objectif du programme est que les partenaires et la société civile travaillent ensemble pour renforcer les systèmes de santé et donner aux communautés les moyens de mieux faire face à l'impact de la sécheresse et d'autres crises.

« La malnutrition est un problème de santé publique au Kenya ; cela a coûté la vie à nos enfants et a compromis le développement physique et cognitif sain de milliers d’autres. Malgré la croissance économique du Kenya au cours des 20 dernières années, nous avons été incapables de réduire nos taux élevés de malnutrition. Des données officielles récentes estiment que 2.8 millions, soit un tiers des enfants kenyans de moins de 5 ans, souffrent d'un retard de croissance. - James W.

Selon le communiqué de presse conjoint, si la malnutrition n'est pas abordée, le coût de la malnutrition pour l'économie du Kenya au cours des 20 prochaines années sera estimé à environ Ksh. 3.2 35 milliards (527,000 milliards de dollars) et XNUMX XNUMX vies seront perdues.

L’Initiative Biodiversité pour l’alimentation et la nutrition (BFN) - officiellement le projet « Intégrer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité pour améliorer la nutrition et le bien-être humain » - a été lancée en avril 2012 et a participé à l’événement. Le BFN a répondu aux préoccupations concernant la disparition de la biodiversité agricole, à potentiel nutritionnel, dans quatre pays : le Brésil, le Kenya, le Sri Lanka et la Turquie.

Le Dr Victor Wasike, coordinateur national du projet pour l'initiative BFN au Kenya, affirme que la participation au NICC a fourni une excellente occasion de présenter le travail entrepris par l'initiative BFN au niveau des comtés et à la base et a également contribué au plaidoyer en faveur de l'utilisation de la biodiversité dans les interventions alimentaires visant à lutter contre la malnutrition.

La Vision Kenya 2030 est le plan national de développement à long terme qui vise à transformer le Kenya en un pays nouvellement industrialisé à revenu intermédiaire offrant une qualité de vie élevée à tous ses citoyens d'ici 2030 dans un environnement propre et sûr de trois piliers clés : économique ; Sociale; et politique. Le pilier économique vise à atteindre un taux de croissance économique moyen de 10 pour cent par an et à le maintenir jusqu'en 2030.

Le Kenya est confronté à des enjeux environnementaux importants liés à son urbanisation et sa croissance démographique. 30 millions de Kenyans (48 % de la population) devraient vivre dans des zones urbaines d’ici 2030. Le gouvernement kenyan s’est engagé dans un large plan de transition durable et écologique et entend dégager un montant de 8 Mds USD en faveur de la lutte et de l’adaptation au changement climatique sur les 10 prochaines années.

En complément de cette volonté politique, le pays bénéficie du soutien des bailleurs de fonds dont la Banque mondiale ou encore l’AFD, pour qui le Kenya est le 1er poste d’investissement en Afrique subsaharienne. L’AFD a par exemple engagé 100 M EUR sur 25 ans pour l’extension du système d’eau potable de Nairobi, ce qui permettra la production de 120 000 m3 par jour d’eau supplémentaire, ainsi que 120 M EUR en faveur de l’alimentation en eau potable de Mombasa.

En mai 2017, ENN a publié une nouvelle interview vidéo avec Gladys Mugambi, directrice de l'agence de presse kenyane Unité de nutrition et de diététique du ministère de la Santé et point focal du gouvernement SUN. Gladys évoque l'évolution des politiques et programmes de nutrition au Kenya, notamment les opportunités offertes par le Mouvement SUN grâce à sa collaboration avec les réseaux nationaux et au partage des connaissances avec les autres pays SUN de la région.

ENN (anciennement Emergency Nutrition Network) est un organisme caritatif enregistré au Royaume-Uni, créé pour améliorer les pratiques et renforcer la mémoire institutionnelle des organismes intervenant dans les secteurs de l'alimentation et de la nutrition d'urgence. ENN se concentre sur les communautés en situation de crise, généralement humanitaire, et où la dénutrition est un problème chronique majeur. ENN favorise la mise en réseau et l'apprentissage en matière de nutrition afin de constituer une base de données probantes pour les programmes de nutrition.

Sauterelles, fourmis noires, criquets pèlerins, mouches, termites : entre 25 et 50 espèces consommables ont été répertoriées dans le pays, principalement dans les régions de l’ouest où le climat est favorable. De nombreux programmes de recherches au Kenya s’intéressent au potentiel de ces insectes et reçoivent des financements d’une dizaine de gouvernements étrangers, de centres de recherches et d’institutions internationales comme l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ou la Banque mondiale.

Objectif : parvenir à développer les nouvelles protéines qui permettront de nourrir 8,5 milliards de personnes en 2030 sur une planète dont les ressources naturelles sont fortement sous pression.D’après l’Icipe (International Centre of Insect Physiology and Ecology), 4 % de l’alimentation animale annuelle du Kenya est actuellement assurée par des protéines d’insectes, mais ce ratio pourrait atteindre 40 % d’ici à deux à trois ans. L’Icipe a établi il y a deux ans que l’huile issue des insectes était plus riche en acides gras oméga-3, en antioxydants et en vitamine E que les huiles végétales.

Des nutriments nécessaires à la défense contre les agents pathogènes, la prévention des maladies cardiaques, aux agents anticancéreux et anti-inflammatoires. Malgré ces découvertes, il reste de nombreuses inconnues sur la physiologie des insectes. Surtout, le plus grand défi pour cette nouvelle industrie est désormais de réussir à passer à une production de masse.

L'autre potentiel des insectes se situe au niveau de l'alimentation animale. Deux grands acteurs dans le pays se penchent sur cette possibilité (SANERGY & INSECTIPRO). En effet, la région est fortement sujette aux enjeux liés au coût des matières premières (forte volatilité des prix) ainsi qu'à l'instabilité de la disponibilité des stocks (notamment sur le soja).

Pour rappel, l'alimentation animale représente près de 70% des coûts de production des éleveurs avec les moyennes de prix suivantes : entre 1000 et 1100 USD la tonne pour du feed conventionnel importé ; 850 USD la tonne pour du feed conventionnel produit en local. Une production locale de feed à base d’insecte se situe autour de 1000 USD la tonne, mais le taux de conversion de la matière première est plus interessant que pour du feed conventionnel (30%). Une opportunité à saisir pour les entreprises françaises prêtes à investir dans une structure locale au Kenya.

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